我國木材與木制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢解讀

本文是劉能文主任在國家林業(yè)和草原局改革發(fā)展司舉辦的“重點林產(chǎn)品市場監(jiān)測培訓(xùn)班”及木材節(jié)約發(fā)展中心年度總結(jié)大會授課的內(nèi)容。文章分析了當(dāng)前木材供應(yīng)、消費變化情況以及木制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，對木材與木制品行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。

木材供應(yīng)及變化

1.1  我國是全球最大的木材與木制品消費國，2018年我國消費木材5.7億立方米（原木材積），其中一半以上為進(jìn)口木材。進(jìn)口材、木質(zhì)纖維板和刨花板、國產(chǎn)商品木材、農(nóng)民自用和燒材是我國木材總供給重要組成部分，2018年分別占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。2018年我國木材市場消費結(jié)構(gòu)主要由建筑業(yè)用材、造紙業(yè)用材、出口、家具用材、煤炭等其他部門用材、農(nóng)民自用和燒材組成，分別占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。

1.2  2008年—2018年，我國商品木材貿(mào)易量由1.2億立方米增加到2億立方米，其中國產(chǎn)商品木材供應(yīng)量由8108萬立方米增加到8811萬立方米，年平均增長0.76%；進(jìn)口商品木材供應(yīng)量由3959萬立方米增加到11196萬立方米，年平均增長9.91%；2014年我國進(jìn)口木材首次超過國產(chǎn)木材，進(jìn)口木材供應(yīng)持續(xù)增長，國產(chǎn)木材供應(yīng)保持穩(wěn)定。

1.3  2019年1月—10月，我國木材進(jìn)口總量同比小幅增長，進(jìn)口量（原木材積）為9429.27萬立方米，同比增加0.15%。其中原木進(jìn)口4946.42萬立方米，同比減少1.58%；鋸材進(jìn)口3156.93萬立方米（原木材積計4482.84萬立方米），同比增加2.13%。1—10月，針葉材與闊葉材進(jìn)口比重為3：1，其中針葉材進(jìn)口持續(xù)增長，闊葉材進(jìn)口明顯下降。進(jìn)口針葉材7003.84萬立方米，同比增長9.32%，進(jìn)口額同比下降1.06%，進(jìn)口均價下降近10%。闊葉木進(jìn)口2425.44萬立方米，同比減少19.39%，進(jìn)口額同比下降28.57%，進(jìn)口均價下降11.39%。

1.3.1  我國木材進(jìn)口前十大來源國占木材進(jìn)口總量的80.75%，依次分別為：俄羅斯聯(lián)邦、新西蘭、加拿大、美國、澳大利亞、泰國、德國、巴布亞新幾內(nèi)亞、所羅門群島、捷克。其中，俄羅斯木材占我國木材進(jìn)口總量的30.58%。2019年受歐洲風(fēng)暴材與蟲害材入市的影響，1-10月來源于捷克和德國的木材出現(xiàn)爆發(fā)式增長，也沖擊了其他國木材貿(mào)易。預(yù)計，歐洲風(fēng)暴材和蟲害材在未來1-2年內(nèi)仍將影響國際木材貿(mào)易格局。

2019年1-10月木材進(jìn)口前十大來源地木材進(jìn)口量及同步情況

2019年1-10月木材進(jìn)口前十大來源地木材進(jìn)口量占比

1.3.2  1-10月，我國進(jìn)口針葉原木3641.99萬立方米，同比增長5.45%，進(jìn)口額同比下降2.89%；進(jìn)口闊葉原木同比減少17.06%，進(jìn)口額同比下降27.14%。原木進(jìn)口量有所回落，針葉原木進(jìn)口增幅收窄，闊葉原木下降明顯。我國原木進(jìn)口前十大來源國占原木進(jìn)口總量的84.12 %，依次分別為：新西蘭、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、美國、德國、巴布亞新幾內(nèi)亞、加拿大、所羅門群島、捷克、烏拉圭。其中，新西蘭原木占我國原木進(jìn)口總量近30%。

2019年1-10月原木進(jìn)口前十大來源地木材進(jìn)口量同比情況

2019年1-10月原木進(jìn)口前十大來源地木材進(jìn)口量占比

1.3.3  1-10月，我國進(jìn)口針葉鋸材2367.5萬立方米，同比增長13.8%，進(jìn)口額同比增長1.04%；進(jìn)口闊葉鋸材789.44萬立方米，同比下降21.9%，進(jìn)口額同比下降30.05%。我國鋸材進(jìn)口前十大來源國占鋸材進(jìn)口總量的89.49 %，依次分別為：俄羅斯聯(lián)邦、加拿大、泰國、美國、芬蘭、德國、烏克蘭、瑞典、智利、加蓬。其中，俄羅斯鋸材占我國鋸材進(jìn)口總量的50%。德國、烏克蘭鋸材貿(mào)易出現(xiàn)翻倍增長。受國內(nèi)橡膠木市場需求疲軟的影響，1-10月從泰國進(jìn)口鋸材下降較為明顯。今年針葉材進(jìn)口保持增長的主要原因是，國內(nèi)基建投資穩(wěn)步增長。而闊葉材進(jìn)口增速下降明顯，主要是受房地產(chǎn)市場低迷、家具類市場需求不足的影響。

2019年1-10月鋸材進(jìn)口前十大來源地木材進(jìn)口量及同比情況

2019年1-10月鋸材進(jìn)口前十大來源地木材進(jìn)口量占比

木制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 2018年我國木制品行業(yè)產(chǎn)值約2.2萬億元，其中人造板和木家具規(guī)模最大。其余依次為：竹材加工、紅木、木門、地板等。

2017及2018各木制品行業(yè)產(chǎn)值情況

2018年人造板產(chǎn)量略有增加，達(dá)到29909萬立方米，同比增長1.4%，其中膠合板、纖維板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。從人造板產(chǎn)品占比結(jié)構(gòu)來看，膠合板產(chǎn)品占比偏大，結(jié)構(gòu)不合理，未來刨花板、纖維板比重將擴(kuò)大。

2018年，其他木制品由中高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展趨勢明顯，其中木家具產(chǎn)值穩(wěn)步增長，木家具企業(yè)超8萬家，從業(yè)人員約有500多萬，木家具產(chǎn)值同比增長6.31%。木門產(chǎn)值達(dá)1470億元，小幅增長。木地板產(chǎn)量下降但產(chǎn)值略有增長，其中木竹地板產(chǎn)量為7.89億平方米，產(chǎn)值達(dá)1106.6億人民幣。

2.2  當(dāng)前木材與木制品行業(yè)發(fā)生的主要變化

2.2.1  隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)和安全、環(huán)保等政策的實施，木制品小微生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停增加，市場資源進(jìn)一步向大企業(yè)、大品牌集中。

2.2.2  中西部發(fā)展戰(zhàn)略推動木業(yè)從沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

2.2.3  中歐班列為俄羅斯及歐洲木材進(jìn)入我國內(nèi)陸省市（尤其是西部地區(qū)）提供了便利。

2.2.4  我國與亞洲、中南美洲等新興市場的木制品貿(mào)易增長加快。

2.2.5  優(yōu)質(zhì)板材等木制品進(jìn)口需求增加。

木材與木制品行業(yè)發(fā)展趨勢

3.1  隨我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長，木材與木制品行業(yè)發(fā)展前景繼續(xù)看好

2019年12月10-12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出：我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，長期向好的基本趨勢沒有改變。2018年我國人均木材消費量0.33立方米，2017年世界人均原木消費量為0.52立方米，我國木業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3.2  進(jìn)口木材的需求將進(jìn)一步增長、進(jìn)口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

天然林商業(yè)性采伐的全面停止將持續(xù)推動我國進(jìn)口木材數(shù)量的增長。同時，受出口國原木政策、國內(nèi)勞動力成本等因素影響，鋸材進(jìn)口比重將增加。隨著人民生活水平的提高，尤其是近4億中產(chǎn)消費者對綠色、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的追捧，進(jìn)口木制品增長率還保持較高水平。2018年，我國進(jìn)口木制品27.63億美元，同比增長2.45%，其中木家具（含木坐具）進(jìn)口12.56億美元，同比增長6.08%；人造板進(jìn)口7.32億美元，同比增長7.02%。

3.3  產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，市場資源向大品牌、大企業(yè)集中

受消費觀念、環(huán)保、安監(jiān)、生產(chǎn)成本等多重因素疊加的影響，市場競爭力較弱的企業(yè)正在被淘汰，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和品牌保有數(shù)量將下降，市場份額逐漸向有實力、有品牌的大型企業(yè)集中，品牌企業(yè)加速全國布局，推動木制品行業(yè)集中度的提升。

3.4  消費升級，流通渠道發(fā)生深刻變化

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使行業(yè)更加信息化，產(chǎn)品的質(zhì)量、價格更加透明，線上線下融合的“新零售”以及產(chǎn)需直接對接等模式發(fā)展迅猛。

個人簡介

劉能文，正高級工程師，現(xiàn)任木材節(jié)約發(fā)展中心、國家木材與木制品性能質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心主任，中國木材保護(hù)工業(yè)協(xié)會名譽(yù)會長，中國木材與木制品流通協(xié)會會長，長期從事木材工業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理及木材節(jié)約代用工作。組織起草《木材保護(hù)管理規(guī)范》《防 腐木材生產(chǎn)規(guī)范》《防腐木材》 等30多項國家標(biāo)準(zhǔn)及多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在省部級報刊發(fā)表專業(yè)文章70多篇，主編《木材干燥實踐技術(shù)手冊》《中國木材與木制品流通行業(yè)年鑒》，主持“中國木材流通問題研究”“中國木材節(jié)約代用研究”“中國木材節(jié)約代用發(fā)展 戰(zhàn)略研究與木材保護(hù)示范工程”“中國木材保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)體系研究”“國家發(fā)改委關(guān)于加快推進(jìn)木材節(jié)約代用工作意見”等課題，其中多項課題獲中國物流與采購聯(lián)合會科技進(jìn)步一等獎。

(文章來源：中國木地板流通協(xié)會-公眾號，侵刪)