舊房改造驅動下的家裝市場結構分析

2023年12月21日，優材聯盟越州嘉年華大會在紹興盛大召開，奧維云網地產與家居事業部研究總監周芳出席了論壇活動，并發表了《舊房改造驅動下的家裝市場結構分析》的主題演講，全面分析中國家裝行業趨勢和住宅戶型特征。

(圖片來源：奧維云網-公眾號，侵刪)

周芳指出，近年來，受到疫情反復、房地產市場萎靡、終端消費不振等多重疊加因素影響，家裝市場規模處于低位盤整階段，預計2023-25年，以二手房和存量房帶動的老房翻新或將對家裝市場產生更加重要的貢獻。

從套數上看，家裝市場規模在2000萬套左右波動，2021年為近期高點，達到2121.6萬套，2022年下滑到2036.4萬套，但2023年有望恢復2087.4萬套。

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隨著新房開發與銷售放緩， 2022年，北京、上海率先進入二手房引領房地產發展的時代，廣州、南京、成都等高線級城市的二手房與新房占比也相對接近舊房改造成為拉動相關產業增長的核心驅動力。

在新市場環境下，相關產業結構面臨轉型。而在內外交困的效率升級驅動下，家裝產業鏈要素流動性逐漸增強，轉型升級方向凸顯產業融合趨勢，產業資源逐步向產業鏈中游聚集。

從產業鏈中游來看，2022年，家裝公司呈現“大產業、小公司”的態勢，裝企規模相對分散，頭部裝企集中度低，第一梯隊、第二梯隊不足10%，市場相對分散。但隨后，行業資源有望加速向頭部企業集中。

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同時，在消費者需求變化驅動下，頭部裝企紛紛布局整裝業務，整裝滲透率不斷提升，逐漸成為裝企拉收的重要引擎。

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接下來，奧維云網用近十年間的新房供給抽樣結果研究舊房改造戶型趨勢。

研究發現，近10年來，客餐廳、陽臺的平均面積處于顯著提升的態勢，而衛生間面積在最近3年內也處于增長通道中；相對而言，臥室的重要性在下降，不同居室的平均面積處于下降狀態。

十年間，客餐廳一體化、客餐廳陽臺一體化的新房在樣本中占比均處于穩步提升態勢，近兩年的占比更是超過50%。同時，作為傳統戶型的稀缺資源，面寬均值也處于不斷延伸過程中，其中，一線、二線城市的面寬均值持續增長，三四線城市則出現較大波動。

而這也意味著，長邊廳、長飄窗，打造全明空間，LDK+邊廳+270度觀景陽臺打造人與自然融洽共生體驗，正在逐步進入改善客群視野。從消費者需求來看，LDK、LDKB戶型能夠適應不同家庭生命周期變化，并且保證不同家庭成員在“看得見”的同一空間下的個性活動，打造多功能“共時”活動空間。

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從廚房的變化來看，西廚文化滲透下，廚房的社交溝通功能開始受到重視，半開放式、U型廚房逐漸流行。其中，三四線城市的廚房平均面積近年來處于穩步提升的態勢，其他城市均處于面積下降的趨勢。

受結構-功能設計理念影響，戶型變化回歸使用體驗的不斷改善，不同面積戶型呈現差異化特征：

小戶型（65-90平米）：以緊湊型布局為主，犧牲單空間面積增加獨立空間；

首改戶型（90-120平米）：開始關注動靜分離、客餐廚陽一體、主臥套房等；

再改戶型（130平米以上）：出現主客分離、超大客廳、可變空間、景觀陽臺、多套房等。

(文章來源：奧維云網-公眾號，侵刪)