華興股份IPO，地板界大佬對賭入股浮盈六成

8月16日，汕頭華興冶金設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“華興股份”）在北交所IPO審核狀態(tài)更新為“已受理”，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司。

據(jù)樂居財經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱，華興股份自2000年成立以來一直專業(yè)從事高效銅冷卻設(shè)備、銅板風(fēng)口和精密銅件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

（圖片來源：樂居財經(jīng)，侵刪）

業(yè)績方面，2020年-2022年及2023年前三個月，華興股份營業(yè)收入分別為5.49億元、7.69億元、9.27億元、1.74億元，凈利潤分別為4290.19萬元、1318.84萬元、4978.46萬元、997.52萬元。

招股書顯示，遞表前，華興股份仍存在對貝者協(xié)議未解除。

據(jù)悉，2020年10月29日，海寧海睿（已更名為“海寧乾航”）、湖州睿升、海寧德晟（以下稱統(tǒng)稱“甲方”）與佘京鵬及華興股份（以下統(tǒng)稱“乙方”）共同簽署了股份認(rèn)購協(xié)議，約定甲方以2,502.90萬元認(rèn)購華興股份新增股份405萬股。同時，各方還簽署了帶有對貝者條款的補(bǔ)充協(xié)議。

對貝者協(xié)議中提到，華興股份若未于2022年12月31日前實現(xiàn)在上交所或深交所上市，或以甲方同意的估值被上市公司收購，甲方有權(quán)要求乙方或乙方指定第三方回購甲方所持目標(biāo)公司部分或全部股份，乙方或乙方指定第三方應(yīng)以現(xiàn)金形式收購。

此外，乙方或乙方指定第三方應(yīng)當(dāng)以下述收購價格收購甲方持有目標(biāo)公司的全部或者部分股份。收購價格為甲方實際投資額再加上8%的年化收益率。若甲方持有目標(biāo)公司股票期間從目標(biāo)公司取得分紅/利潤分配款項的，則收購價款應(yīng)扣除甲方己從目標(biāo)公司取得的分紅/利潤分配金額。

2022年3月，甲乙雙方對對貝者協(xié)議進(jìn)行了補(bǔ)充修訂，將約定的上市或被收購期限，改為了2024年12月31日前，且范圍增加了北交所。

而五個月后，華興股份重新登陸了新三板，且宣布將從創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)戰(zhàn)北交所。

截至遞表前，海寧乾航、湖州睿升、海寧德晟持股比例分別為2.2%、2.2%、1.1%。若華興股份成功上市，其持股比例將被稀釋為1.65%、1.65%、0.83%，價值分別約1636.8萬元、1636.8萬元、823.36萬元，合計4,096.96萬元，較入股價格2,502.9萬元浮盈六成左右。

據(jù)樂居財經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱，海寧乾航、湖州睿升、海寧德晟的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為海寧海睿創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下稱“海寧海睿創(chuàng)投”）。而海寧海睿創(chuàng)投持股51.5%的大股東是海象新材（003011.SZ）的董事長王周林。

（圖片來源：天眼查，侵刪）

值得注意的是，海象新材是一家以外貿(mào)為主的PVC地板生產(chǎn)企業(yè)，主要從事PVC地板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，與華興股份的業(yè)務(wù)并不相干。

據(jù)悉，海象新材由王周林一手創(chuàng)辦，2020年9月于深交所上市。然而，王周林曾因虛開增 值稅專用 發(fā)票罪，獲有期徒刑5年，刑期自2003年6月21日起至2008年6月20日止。

（文章來源：樂居財經(jīng)，侵刪）