首例！國企地產龍頭也將面臨“爆雷風險”？

近日，綠地控股發布公告表示，擬對GRNLGR 6.75 06/25/22進行若干修訂以及豁免發起同意征集，內容包括延長到期日、加入發行人在到期前贖回全部或部分票據的贖回權、先行支付原到期日未償還本金的10%，以及取消維持票據上市狀態的契約。

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TOP10上海國企，也走到了爆雷邊緣。上海爆發疫情以來，綠地全國50%售樓處關閉；4月銷售同比跌幅高達57%；銷售回款難成了最后一根稻草。全是疫情的鍋？恐怕未必，綠地流動性危機早已顯現：一季度貨幣資金656.8億元，同比減少20.6%；三條紅線僅一條勉強翻綠。土儲急劇下滑之下，1.2萬億負債的綠地可千萬別成為下一個恒大。

背靠國資的綠地，把國企“金身不破”的信仰也打破了。可以看出綠地是50強房企里唯一宣布債券展期或違約的國企。對于這次展期，綠地也給出了說法，銷售回款難，是直接原因。

截至本同意征求備忘錄日期，發行人、擔保人及其各自子公司或其代表持有的票據本金總額為1200萬美元。根據信托契約，已回購且未注銷的票據不得視為未償付。

特別決議的獲取提早同意截止時間為在2022年6月10日下午4:00（倫敦時間），投票截止時間為2022年6月15日下午4:00（倫敦時間）。

公開資料顯示，綠地控股于2019年6月25日發行了該筆5億美元、息票率6.75%的票據，票據的到期日為2022年6月25日。

在近日召開的投資人電話會議上，綠地控股表示，將通過抓回款率來降有息、降杠桿，去年回款率96%，今年將達到130%。境外項目回款50億元，預計全年到手26億。

境外回款方面，2021年下半年回款4億美金，到手2億美金，境外項目回款直接用于境外資金償付，其他下半年會陸續到賬。

同時，綠地控股董事兼行政總裁張云透露，綠地計劃用3年時間出售2000億資產，每年500億-700億，包含自持商業、辦公樓和酒店等。

綠地控股表示，截至目前約50%售樓處關閉，4月房地產銷售同比跌幅超過57%，公司預計6月能恢復到之前的水平。

27日上午，綠地控股存續美元債繼續急速下跌，其中該5億美元債再次下跌25美分，報價低至40美分以下。

同日，綠地控股召開了固收投資人電話會議，管理層對2022年6月25到期5億美元債的展期表示遺憾和抱歉。

會議稱，今年3月中下旬上海爆發疫情，全國50%售樓處關閉，綠地控股合同銷售額4月同比跌幅57%，5月跌幅也較大。

因此，綠地控股針對6月份這筆債券進行征詢，展期一年，且加入了一個認購期權，只要公司恢復償付能力，就能全部贖回。

盡管此前，綠地控股在美國紐約賣了兩棟樓，交易對價3.6億美元，但因開發貸1.8億美元，且公司僅擁有70%股權，再加上扣除傭金款項，回到香港的僅剩下5000萬美金，不足以覆蓋償還金額。

綠地控股表示，公司計劃3年出售2000億資產，每年500億-700億，包含自持商業、辦公樓和酒店等。其中一季度已經推出55個大宗項目，合計132億元。

來源：鳳凰WEEKLY、灣區樓市君、小寨看市等

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